二郎神的心情起落，感觉王母的突然拉拢，让他看到了希望。明着成为王母的心腹，暗里帮助沉香，是二郎神最好的处境。

孙悟空表示了自己的不满，回到了峨眉山。

老龙王郁闷和生气，也回到了东海。

不过玉帝答应了孙悟空，不在为难沉香，让沉香做一个凡人，好好生活。是这趟孙悟空去天庭的最大的收获。

孙悟空知道一切都是暂时的，沉香要成长就要经历磨难。现在所在一切都是在做戏给天庭看。

猪八戒不知道至尊宝和杨邪之间的关系，但至尊宝和杨邪签订了契约，是契约当铺的神仆有资格知道猪八戒和杨邪的关系。至尊宝没想到尊主在天庭埋下了猪八戒这颗棋子，对尊主佩服之极。

至尊宝在杨邪的吩咐下，变化成了唠叨传授沉香法术。可沉香不知道啊。猪八戒回到了净坛庙，不再管沉香的事情。

小玉为了忏悔，去了华山陪伴三圣母。自那天起，华山一带出了一位法力高强的华山女妖。

丁香听说后，强行拜了华山女妖为师。却不知道华山女妖就是小玉。

一切都在进展着，沉香是杨邪和三圣母的儿子，资质非常好，令杨邪都有些惊叹儿子杨沉香是个妖孽般的天才。

但和自己老子杨邪比起来，沉香就差远了。杨邪的逆袭，比起沉香还要疯狂。别人数万年都不一定能够修成大罗金仙，杨邪用了几年时间，便成就了大罗金仙之体。

哮天犬因为之前打闹峨眉山的时候，被孙悟空打断了腿。从此哮天犬不受二郎神的重用，还时常被二郎神大骂。愤怒的哮天犬偷了夺走的宝莲灯，直接将二郎神收藏的宝莲灯扔下了界。

二郎神得知后，哮天犬被一脚踢下了凡界，幸得丁香的照顾和丁香呆在一起。

“嘟囔，你的法力太弱了。学会了这么法术，也没有大用。走吧，带你去一个地方。”孙悟空按照杨邪的吩咐，要带沉香去天庭的兜率宫，偷吃太上老君炼制的丹药。

到了兜率宫后，沉香惊呆了，“唠叨，这里是太上老君的兜率宫，你带我来这里干什么？”

“别废话，这里的丹药你进饱了吃。”变化成猎人的至尊宝，对沉香道。