沉香开始在兜率宫中，狂吃但要起来。

孙悟空在外面放风，防止太上老君从九重天凌霄宝殿回来。

当孙悟空觉得沉香应该偷吃丹药差不多，来唤沉香离开的时候，发现沉香原地打滚，吃撑了。

丹药的药力，将沉香的五脏六腑几乎要撑爆。

幸好沉香的血脉中有盘古血脉，让沉香没有被丹药撑死。

沉香法力大增后，发现唠叨已经离开，给他留了一封信，说是缘分已尽。沉香聪明，早就猜到了唠叨的真实身份。

沉香找到了小玉，二郎神也找到了小玉。一时间，沉香和二郎神战在了一起。

本以为能够打败二郎神的沉香，却还是败给了二郎神。小玉出手，这次却不是二郎神的对手，直接被二郎神擒了去。

沉香重伤，被丁香救起。

后来沉香知道自己的父亲刘彦昌被二郎神打死，埋在了刘家村。

沉香和丁香去了刘家村，发现棺材里面没有自己父亲的尸体，便和丁香去了地府，果然在地府的地狱找到了刘彦昌。

沉香和丁香大闹地府，杨邪的人也在地府中。

正好地藏王不在地府，听至尊宝说，地藏王被如来召唤上了灵山，可能是如来要和地藏王一起密谋神秘计划的事情。孙悟空一直都在监视着如来和地藏王。

杨邪摇身一变，成了地藏王的模样，身边还跟随着坐骑谛听。

谛听是地藏王的坐骑，杨邪是地藏王的身份，便没有人怀疑。

杨邪用地藏王便利的身份，直接入了地府的无间地狱。在无间地狱中，杨邪很坏的在这里布了一个局，一个只有杨邪可以启动的灭神大阵。

修罗界就在无间地狱的尽头，那里有一处血海。